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广证恒生春季躁动有望延续关注金融消费

2019-08-14 18:41:33来源:励志吧0次阅读

广证恒生:春季躁动有望延续 关注金融消费 2019-02-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

趋势研判与行业配置趋势研判:1月社融M2数据均大幅反弹,非标拖累开始减弱,直接融资发力,前期宽信用、打通货币政策传导机制的一系列举措见效。本周发布的《关于加强金融服务民营企业的若干意见》,再次明确加大对民企直接融资支持力度,补充银行资本促进普惠金融,我们认为金融数据企稳有望延续。根据历史经验,金融数据领先于经济两个季度,当前金融数据企稳将支撑经济在三季度见底。受益于春节错位与贸易摩擦缓解,出口数据超预期反弹。14-15日,中美两国在北京顺利举行了贸易磋商,贸易摩擦阶段性缓和。但主要出口国经济景气度大多步入下行趋势,出口下行压力仍大。本次数据超预期回升体现出口下行中有一定韧性,但不改下行大趋势。今年年初以来,沪深港通持续流入,后续MSCI扩容,A股入富等事件将逐步落地,外资流入或将持续。当前市场,经济底逐渐明朗,风险偏好持续修复,外资流入,春季躁动有望延续。

短期配置:1、金融板块:(1)金融机构人民币贷款创历史新高;(2)多渠道补充金融机构资本金;( )增加再贷款额度,支持普惠金融;(4)取消保险财务投资范围限制;(5)科创板不断提速。2、消费板块:(1)外资持续流入;(2)春节前后消费旺季。

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